Jedyną osobą, której udało się opanować tą technikę jest Orochimaru. Jutsu zaliczane jest do jednych z zakazanych technik. Dzięki niej można bardzo łatwo oszukać śmierć. Opanowanie Fushi no Jutsu wymaga sporo cierpliwości. Uczniowi Trzeciego zajęło to kilka lat. Można powiedzieć, że ta technika gwarantuje życie wieczne. Osoba upatruje ofiarę, która posłuży mu za "pojemnik" i może w niej żyć do kolejnej zamiany. Z poprzedniego ciała zostaje przeniesiony umysł, natomiast zwłoki nie nadają się już do użytku. Jedynym mankamentem jest to, że ciało trzeba zmieniać raz na trzy lata (300 postów), jeżeli się tego nie zrobi w tym czasie to traci się tymczasowo połowę chakry. Można użyć dopiero po 250 postach od poprzedniego użycia. Jest to zakazana technika reinkarnacji.

Chakra: 100.000